一、大盘表现

今天港股给力，不代表A股也一样。今天市场评分仍然停留在5分以下，这意味着什么看了上篇文章的朋友应该清楚。哪怕后边还有新低，但是短线来一个反弹已经是概率非常高的事情了。

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如果当前的情况并不比去年4月和10月差的话，大概率两三个交易日内就会看到一个没那么敷衍的反弹，明天、下周一或者下周二都有可能，我们不去猜，做好假设并想好操作方案就行了。比如我，后边一段时间，大涨或平盘就持仓不动，大跌就加仓。控制好加仓的幅度，大概保证还有五到十次大跌补仓的弹药。

如果暴跌还会出现更多次，那也不用考虑太多了，不患寡而患不均，全国股民陪你一起亏、一起扛过史诗级暴跌，也算是见证历史了，就当是交钱为这一世界第N大奇迹贡献一分力量。

估值、技术面等层面，比较大的宽基指数跟昨天的情况都没差太多，漏掉的朋友可以直接去看昨天的内容。仍然是建议优先考虑中证1000、中小100、创50和中证500，其次考虑沪深300和上证50。从估值或技术面来看，前几个都明显更有吸引力。

二、持仓情况

得益于今天美团和恒生互联的大涨，我的利润回撤总算是停下了。当然，想要回到8月初的高点，还要把今天的剧本再重复一次才行。老粉丝都知道，我重仓美团和恒生互联，这两个加起来，占我持仓的七成。半个月前更极端，这个数字可能在八五成到九成之间。最近看到了A股的机会，所以一直在加仓，所以持仓的集中度下降了不少。

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最近我一直在加仓，这几天因为港股表现还行，所以停止了加仓的动作，转而把更多仓位加到A股。从结果来看，美团和恒生互联的表现还算坚挺，一直没有跌破我的成本位——哪怕是我一直加仓拉高了成本。而同期的A股仿佛吃了泻药，放一张图大家就全都懂了。

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港股已经连续反弹三天，但A股还在寻底的路上。最近我在A股买入的头寸全部处于亏损状态，如果把这些钱全都加到美团和恒生互联上，我最近的持仓体验能好上不少。当然，这太马后炮了。炒股最大的问题就是哪怕你坚信它一年内一定会有一个比较好的位置，但是你就是不知道它会在哪一天到来。所以我们只能在合适的位置买入，然后一直等到合适的位置出现，卖出。

剔除掉恒生互联ETF后，A股持仓大约亏损6%，其中大头在于光伏和新能源，这两个我买得比较早，大概四月底就开始建仓了，后来加过两三次仓。其他的持仓都还行，创50、沪深300、中证1000、医疗器械和中小100的亏损都在一到三个点之间，这些指数基金是我最不担心的。中免有一点小屁仓，从赚十几个点到现在亏五个点，我还是没动。按我目前的认知，我认为是有机会出现一波中期反弹，但不够了解的个股我不会重仓，所以暂时不准备继续加仓，除非后续有比较大的跌幅。

感谢美团和恒生互联的大涨，让我又能坚持很久。今晚美团二季报发布，从我的视角来看还是很不错的，只是没有看到到店业务相关的详细数据，回头等等看有没有机构研报会提到。

三、机会和风险板块

今天大盘和昨天相比其实变动不大，所以机会和风险板块变动不大。官方指数这里似乎有些新增的机会，大家可以自行和昨天的对比。值得一提的是，一个板块如果没有什么影响重大的问题（比如医药反腐），一般不会在机会区停留太久。所以停留天数越多，一般来说反弹也越临近。如果大家对于这些行业的基本面不够了解，单纯想从技术面角度来做超跌反弹，那可以考虑这么一个粗暴的规律。

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需要额外一提的是，申万三级行业综合环境治理板块在21日到23日间连续三天报出顶部信号，今天信号转为丐版，有相关持仓的朋友请注意风险，这个板块大概率是得益于日本核污染水排放的事件刺激，但实质上大概率没有哪家公司真的会受益。炒作消息极其不稳健，我从不参与，也建议大家不要参与。

与之相对应的是同花顺的行业指数海洋捕捞（884005）和水产养殖（884006），它们从今天开始报出丐版的顶部信号，都是97.6分，其中海洋捕捞包含中水渔业和开创国际两只个股，水产养殖包含国联水产、好当家、大湖股份和獐子岛四只个股。今天两个板块都是全员涨停，其中大湖股份最先于上午涨停，其他几个都是在下午两点日本正式开始排放之后涨停的，供大家参考。

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以我的风格，肯定是不建议大家参与这种炒作，尤其是目前很接近正式版的顶部信号了。这种炒作最后一定是一地鸡毛，最受伤的就是击鼓传花的最后一棒。日本核污染水排泄的消息已经传了一段时间了，在现在这个时间点再去参与已经失去埋伏的意义了，纯粹就是在赌情绪的强度和事态的发展，这不是稳健投资该干的事情。

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