等钱来
政策底是妥妥的出现了，而且今年这个政策支持力度，放到历届熊市末端来看都是杠杠的，政府对企业发展、居民生活的关切之心已经完全体现在了密集发布的政策之中。
今天广州和深圳都正式启动了认房不认贷政策，这对一线城市居民来说是比较实际的利好。刚需改善的门槛大大降低，至少老Q是妥妥的受益者之一，所以这一波感谢政府。这个政策对于房企的利好程度我不是很确定，但从我的观察来看，在北京其实新楼盘并不是很多，而且原本也不愁卖。大部分刚需改善交易的仍然是品质和面积有所提升的二手房，而这利好的更多是中介，而非地产开发商。所以这个政策对于房企来说，很难带来特别明显的增量收益。如果单凭这个消息就想炒作地产股，那可能有些乐观了。
对房企来说，真正的利好还是对于融资限制的放宽，因为对不少企业来说，活下来才是当前最根本的问题。这一块儿不必怀疑政府能给到的支持力度，因为房企的负债规模实在是太大了，牵涉太广以至于如果集体出问题会导致国内的金融地震。从政府当前的态度来看，这种事情绝对不可能发生。
另一个好事是存量房贷利率下降的时间节点似乎也越来越近了，这几天有不少大行开始研究这个事情，甚至有些已经做好了预案，这里推进的难点有二，其一在于不同银行需要在力度上尽量保持一致或者相近，不然有些银行可能会出现客户流失，所以我估计很多银行想要等其他银行表态然后跟进；其二银行也需要考虑自家的经营情况从而对股东负责，这无疑是一个政治正确的事情，但是也必须要考虑自身的盈利水平，贸然降低太多也可能会引发其他问题。这件事情上我们的视野太窄，给不了什么靠谱的建议，拭目以待就好。
今晚对岸公布的二季度修正GDP和非农就业数据都低于预期，或许能对人民币汇率形成一定支撑，但人民币大幅走高还需国内经济回暖。8月即将结束，等待国内数据的公布吧。
回到股市，今天仍是小盘股占优，涨多跌少，但走出了冲高回落的格局。其实这里调整一下也挺好，不然一鼓作气冲太多了又要引出太多砸盘。从操盘的角度来看，倒到车接下人，把图走好看了是很好的事情，大家都有得赚大盘才能走得更长远，少数人的舞台注定要被掀翻了。
今天半导体行业保持了很好的延续性。以同花顺指数半导体材料为例，在8月25日和8月28日顶底评分曾达到过1.2的水平，然后最近两天已经反包了最近的跌幅，回到了8月17日的水平。半导体行业跟消费电子行业都处于周期底部，所以业绩上整体不太能打。但是如果后边有新一轮电子产品更新换代的话，有可能会刺激这个行业回暖。昨天我们说了，这个行业有资格作为一波牛市的主线，只是当前的业绩不太行，光靠讲故事是起不来的。
我看到中证公用、上证公用、1000公用、公用等权等遗传公用事业相关的指数当前的顶底评分仍处于机会区间，从K线图来看，这两天走得不是很好，比较弱势。从成分股来看，基本上就是些能源、电力类的公司，这个行业的基本面我不太清楚，仅供大家参考。
支撑股市向上走的最直接因素就是资本，只要买盘大于卖盘，那股市就会向上涨。但是买盘往股市里冲需要一个足够强的理由，比如美联储降息会导致外资回流、国内经济复苏出现了较高的确定性等。从逻辑上讲，我们可以确定这两个都一定会来，但是到底什么时候来，我们不清楚。所以当前的股市虽然涨了几天，但是真正能带领股市起飞的钱还在场外观望。
还能怎么办呢？等钱来吧。我炒股主要有三种状态，亢奋、跳脚和无聊。现在这种盘面，对我来说就是最无聊的状态，我这两天复盘都无精打采的。也没辙，时间是最大的成本，在这种行情里，只能多花点时间搞下研究了。
